他走了好幾個小時，腳步不穩、搖搖晃晃，一路避開夜晚出沒的人，穿越了整座城市。他發現自己來到了丹沃爾的陌生地區。他的小老鼠抵在他的脖子上，在寒冷的天氣中尋求溫暖。
巷子裡頭傳來一聲溫柔的聲音呼喚著他。他遲疑了一下，但仍朝著聲音的方向走了過去。牆壁仍因雨水而濕滑，在石牆上反射的聲音聽起來就像是喉嚨產生的回音一般。小路的盡頭有一座以木頭和線組成的扭曲建築，一塊經過雕刻磨光的骨頭在裡面發出聲響。
男孩聽到了彷彿波浪一般的聲音，冰冷又永恆。一個影子升起，讓人懷疑眼睛的黑暗正四射著光芒。是個在荒郊野外遊蕩的年輕人，是界外魔本人。男孩左手的肉發癢灼熱，但他並沒有移開眼神。幻視消失後，界外魔的印記留了下來。
那一晚，男孩爬上了丹沃爾最高的崎嶇屋頂上，眺望了整座城市。高塔與山牆在他的眼皮底下來回擺盪著，就像是無邊的海洋。他看到了下方熙熙攘攘的生命，毫無恐懼。